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LG化學+三星SDI+SKI,韓國電池三雄的進擊

2020-05-12   

中國電源產業網

導語:韓國市調機構SNE Research近日發布的最新數據顯示,今年第一季度,LG化學在全球動力電池市場的市占率從10.7%躍升至27.1%,超越日本松下和中國寧德時代,首度成為全球最大電池廠商。

韓國市調機構SNE Research近日發布的最新數據顯示,今年第一季度,LG化學在全球動力電池市場的市占率從10.7%躍升至27.1%,超越日本松下和中國寧德時代,首度成為全球最大電池廠商。

      LG化學(LG Chem)一季度的裝車量達5.5GWh,高于去年同期的2.5GWh,同比大增120%。特斯拉Model 3、雷諾Zoe和奧迪e-tron的銷量表現亮眼,帶動LG化學裝車量強勢增長。

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      與此同時,LG化學和另外兩家韓國電池制造商三星SDI、SK Innovation的合并市占率,也從去年同期的16.4%上升至今年一季度的37.5%,增加了21.1個百分點。三星SDI和SK Innovation的首季市占率,則分別為6%(排名第4)和4.5%(排名第7)。

      短期內,韓國電池三雄正以歐美市場為跳板,全力奪取動力電池市場份額,日本松下的地位也依然穩固,中國動力電池企業應該做好十足的應戰準備。

      新冠王:LG化學

      回看2019年第一季度,寧德時代曾以23.4%的市占率位居全球第一,松下以22.9%的市占率位居全球第二,比亞迪市占率為15.1%,排名第三,LG化學市占率為10.7%,排名第四。到了2020年第一季度,松下的市占率為25.7%,位居第二,寧德時代以17.4%的市占率,排名第三,與2019年同期的23.4%相比,下滑6個百分點。遠景AESC2020年第一季度的市占率有所上升,從2019年同期的4.4%升至5.6%,位列全球第五。比亞迪以4.9%的市占率,排在AESC之后,位列全球第六,與2019年同期的15.1%相比,降低10.2個百分點。

      從目前看,LG化學魚躍龍門,擊敗了上述對手,一季度的裝車量達5.5GWh,同比大增120%,市場份額從10.7%擴大到了27.1%。

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      從今年開始,LG Chem打入了特斯拉供應鏈, 得到了來自上海超級工廠Model 3和Model Y的大訂單。其他重要客戶還包括現代、起亞、通用、福特、克賴斯勒、大眾、奧迪、戴姆勒、雷諾、捷豹等。質量與價格的上乘競爭力,讓歐美大型車企愛用韓貨,LG Chem的電池也因此供不應求。此前,捷豹I-PACE就因為電池供給見底被迫停工一周,奔馳也遇到過電池供給吃緊,1月份曾被迫調降首款量產電動汽車EQC的銷售目標。

      SNE Research預計2020-2026年,全球動力電池市場價值將以超過16%的速度增長。LG化學積極爭奪市場主導地位的決心昭然若揭。

      韓國《中央日報》報道,LG化學計劃在2020年7月前,將生產車用電池的事業部進行分拆,這暗示LG集團打算讓電池部門獨立出來,以期占據全球領導地位。但因今年全球疫情影響,這項分拆計劃被無限期推遲。

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      以實際狀況來看,電池部門是帶領LG化學成長的關鍵。2019年第一到第三季度,電池部門的營收年增32.7%至5兆8697億韓元。不僅占LG化學同期營收的27.7%,也優于2018年同期的21.1%。反觀石油部門的同期營收表現,年降9.2%至11兆2470億韓元,占比從2018年的59.5%下滑至53.1%。LG化學副會長辛學喆去年7月曾表示,公司在石油化學事業的依存度,到2024年營收比例將調降至30%,而電池事業則會調升至50%。

      業界人士認為,將成長性高的電池事業分拆,不僅有利于營收的增加,與全球企業的合作也將進一步拓展,分拆之后,也可望拉開與SK Innovation及三星SDI的差距。

      根據能源顧問公司 Wood Mackenzie 4月發表的報告,2019年全球電動汽車銷量為220萬輛,預計2020年銷量將大減43%至130萬輛。除了新冠疫情影響之外,油價大跌,以及消費者需求轉趨保守,也將導致銷量銳減。

      盡管全球汽車市場前景低迷,但并不能阻止LG化學擴大版圖的步伐,繼續大舉投資。今年將再投資3兆韓元發展生產設施,包括擴增波蘭工廠產線,計劃在2021年前,將電池年產量從100 GWh增加到120 GWh,預期可供應240萬輛電動車所需。

      在產能規劃方面,除了在韓國,LG化學在美國、中國、歐洲這三大汽車市場都設有電池生產基地,其中韓國工廠約4GWh,美國霍蘭德工廠約2.4GWh,波蘭工廠30GWh,南京棲霞工廠3GWh,南京江寧濱江開發區工廠規劃32GWh,5個基地的總產能規劃70GWh,LG化學計劃在今年年底之前將產能提高到100 GWh,足以為160萬輛電動汽車供應電池。

      此外,LG 化學與車企正在深度綁定,去年12月投資2.7兆韓元,與通用汽車共同成立合資公司,以此掌握美國動力電池市場。此外,還與現代汽車集團合資在韓國合資建立電池工廠。

      韓國電池的生存游戲

      去年以來,歐洲電動汽車市場全面打開,在一定程度上導致了韓國電池企業的爆發性增長。

      據彭博新能源基金會 (BNEF) 預測,隨著汽車制造商及各國政府在減少碳排放議題上的努力,到 2020 年,電動汽車熱潮估計會從中國轉移至歐洲。包括大眾汽車集團在內的汽車制造商至2020年底前,將有望在歐洲售出80萬輛電動車,較2019年增長60%。

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      寧德時代此前是全球最大的電池廠商,但若不計中國市場,其全球市占僅有0.3%。相較之下,不計中國和特斯拉,三家韓國電池企業的全球市占高達70.1%,大眾、通用、寶馬、戴姆勒、雷諾及韓國車企現代起亞,都是他們的大客戶。

      自2015年11月開始,工信部先后發布了四批符合《規范條件》的電池企業名單,日韓動力電池巨頭始終未能進入“白名單”,在中國的發展計劃被迫擱淺,進而選擇開拓歐洲、美國等新市場,并在此找到了新的突破口。

      一路走來,通過提高技術和價格競爭力,韓國電池企業迅速攻占了歐洲和美國電動汽車市場。

      SNE Research認為,韓國3家電池公司與歐洲汽車制造商簽訂的電池供應合同,形成了堅實的網絡。LG化學供應電池的雷諾ZOE和奧迪e-tron的銷量增加,市場占有率得以穩步提高。寶馬330e和大眾帕薩特GTE等車型的銷售勢頭也帶動了三星SDI的增長。SK Innovation則隨著現代Niro EV和起亞Soul EV的銷售好轉而成長起來。

      而在2019年工信部取消動力電池白名單之后,搭載LG化學和SK Innovation電池的電動汽車被列入電動汽車補貼目錄,韓國電池重獲中國車企青睞,三家企業重返中國,并開始考量在中國的投資布局。

      2018年8月,SK Innovation與北京汽車和北京電控合作,在江蘇常州建設電池生產工廠,年產能規模為7.5GWh,將于2020年上半年投產。2019年5月,SK Innovation決定在中國再建立一個生產基地,計劃向新電池工廠投資5799億韓元,用于今后擴大中國電池業務。

      加上韓國本土工廠,歐洲的匈牙利第一工廠(2020年上半年投入運行)和第二工廠(2019年2月開工),以及美國佐治亞州工廠全部建設完工后,到2022年,SK Innovation在全球范圍內的產能規劃將達到60GWh,到2025年預計實現動力電池產能超過100GWh。

      三星SDI的動力電池戰略布局也頻繁出手,目前已在韓國、中國、美國、匈牙利及奧地利等地建設工廠。2019年,西安工廠擴建120Ah鋰離子動力電池生產線項目,體現出三星SDI對中國市場前景和自身實力的信心。同年,又與寶馬簽訂價值29億歐元的十年(2021-2031年)供貨合同,為長期銷售增長和產能擴充奠定基礎。到2023年,三星SDI計劃全球電池產能增加到130GWh。

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      加上前文提到的LG化學,這三家廠商在2019年共投資了7兆韓元擴建生產設施,較2018年的約4兆韓元大增3兆韓元,創歷史新高。韓國證券行業的分析報告認為,未來三年內,韓國動力電池企業的對外投資額將達到10萬億韓元,其中有近四成將投入至中國市場。

      此外,韓國電池三雄顯示出了抱團合作趨勢,三家企業已經簽署諒解備忘錄,計劃成立1000億韓元電池基金,聯合研發下一代電池技術與相關材料,以及固態電池、鋰金屬電池和鋰硫電池等。

      結 語 

      誰能在市場和技術不斷變化條件下活得更好,對所有動力電池企業來說都是繞不過去的議題。疫情在歐美肆虐,韓國電池三強的主戰場壓力山大,反觀中國新能源汽車市場已經開始強勢復蘇。寧德時代海外拓展不斷提速,德國工廠破土動工,今年又進入了特斯拉的供應鏈。比亞迪成立了弗迪公司進一步加快新能源汽車核心零部件的對外銷售。

      今年全球動力電池市場格局還難以斷定,中國電池企業在政策持續、技術進步、成本下降等因素的支持下,仍需把握機會,開始反擊戰,奪回失地。



編輯:中國電源產業網

來源:EV視界

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