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鋰電池導電材料碳納米管市場巨頭博弈加劇

2020-05-10   

中國電源產業網

導語:碳納米管導電漿料正在加速替代傳統導電材料,行業格局分層漸顯。一場圍繞于技術、資本、產能的競賽博弈也經已展開。

接近28億的市場空間也引來了資本市場、行業巨頭的搶食,鋰電池導電材料接下來的競爭,也將是行業巨頭之間的博弈。

碳納米管導電漿料正在加速替代傳統導電材料,行業格局分層漸顯。一場圍繞于技術、資本、產能的競賽博弈也經已展開。

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高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2019年國內碳納米管導電漿料出貨量約3.58萬噸(以4%固含量折算),同比增長10%。GGII預計,2020年碳納米管導電漿料市場規模將突破7萬噸。

接近28億的市場空間也引來了資本市場、行業巨頭的搶食,鋰電池導電材料接下來的競爭,也將是行業巨頭之間的博弈。

GGII調研數據顯示,2019年碳納米管導電漿料TOP 5企業出貨量占比達92.8%。天奈科技、三順納米(被卡博特收購)、青島昊鑫等企業位列其中。

高工鋰電獲悉,為了配合動力電池巨頭的產能部署,近期包括天奈科技、卡博特、青島昊鑫、LG均在謀劃碳納米管粉體/漿料的產能擴張。

值得注意的是,隨著碳納米管在動力電池領域的市場滲透率不斷提升,馬太效應態勢下,行業巨頭間的搶食也將愈加激烈。

28億新型導電漿料市場競逐

作為鋰電池的核心原材料之一,因能顯著提升鋰電池的循環壽命和倍率性能,碳納米管導電劑對傳統導電劑的替代速度加快。

根據應用場景不同,鋰電池對復合導電劑的材料配比也有所不同。如:碳納米管粉末在三元動力電池添加比例為1%,磷酸鐵鋰動力及儲能電池添加比例為1.5%,3C、電動自行車、電動工具添加比例為0.5%。

一般而言,導電漿料中導電劑粉末的稀釋比例約4%。且碳納米管粉末的價格主導著碳納米管漿料整體價格的漲跌。

高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,在動力電池市場帶動下,2019年中國鋰電池用導電劑粉體出貨量8278噸,同比增長6.9%。

其中,常規導電劑中導電炭黑和導電石墨銷量(不含復合導電劑)分別為6040噸和690噸,碳納米管粉體導電劑(含其復合導電劑)出貨量1432噸,同比增長10.2%,折合碳納米管導電漿料達3.58萬噸(以4%固含量折算),成為導電劑市場中增長最為強勁的部分。

GGII預計,在未來幾年,中國新型導電劑,特別是碳納米管導電劑將逐步代替傳統導電劑,到2020年碳納米管導電漿料市場規模將突破7萬噸。

按照目前單噸碳納米管導電漿料3.8萬-4.1萬價格測算,2020年相關市場空間預計達到26.6億-28.7億。

面對可觀的市場空間,近年來,資本市場、國內外大型企業也在碳納米管導電劑領域動作頻頻。

回溯近兩年的大事件,天奈科技科創板上市,卡博特收購三順納米落地,道氏技術將青島昊鑫納入麾下,碳納米管復合導電漿料在動力電池領域的滲透率超過50%,頭部企業市場迅速聚攏。與此并行發展的,還有各家碳納米管粉體/漿料的產能擴張。

隨著碳納米管在動力電池領域的市場滲透率不斷提升,配合動力電池巨頭需求展開全球產能部署,碳納米管頭部企業的競爭邊界將會不斷拓寬。

但與此同時,隨著動力電池市場向巨頭企業集中,供應鏈企業進入壁壘越來越高,基于終端對供應鏈的嚴苛把控,碳納米管導電漿料市場也將收窄至少數幾家企業手里。

巨頭之間博弈加劇

從碳納米管導電漿料市場格局來看,群雄割據的局面已經開啟。GGII調研數據顯示,2019年國內碳納米管導電漿料出貨量中,TOP 5企業出貨量占比達92.8%。其中包括天奈科技、三順納米、青島昊鑫等。

受益于動力電池市場規模需求的增長,近幾年碳納米管出貨量呈現快速增長。2015-2019年,國內碳納米管出貨量從0.83萬噸增長至3.58萬噸,且增勢仍在保持。

基于市場增速、市場空間可觀,近來資本市場和國內外大型企業在碳納米管導電漿料領域動作頻頻。

今年4月,全球領先炭黑材料龍頭卡博特作價1.15億美元(折合人民幣約8億元),正式完成對三順納米的收購,成為全球唯一一家覆蓋所有主流鋰電池導電劑材料的公司。

高工鋰電了解到,卡博特珠?;赜?019年5月開工建設,一期鋰電池導電材料年產能規劃達1萬噸。

作為近幾年碳納米管導電劑的行業銷冠,天奈科技于去年7月赴科創板成功上市。天奈科技2019年碳納米管導電漿料的產能為1.2萬噸。

IPO募資方案中,天奈科技募集10.3億元,投向與碳納米管材料相關的三大項目。其中包括“年產3000噸碳納米管與8000噸導電漿料”的產能擴建。

2019年,青島昊鑫導電漿料新車間順利建成投產,生產能力也從1萬噸/年向2萬噸/年邁進。

近期,LG也有意投資約650億韓元(折合人民幣3.8億元),將韓國麗水工廠的碳納米管產能從500噸提升至1700噸。

可以看到的是,巨頭入場、資本涌動、產能擴張、成本下降已經成為現階段碳納米管市場的主旋律,隨著碳納米管產能的加速釋放,橫生變數的市場競爭也將越加激烈。



編輯:中國電源產業網

來源:高工鋰電網

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